NIQ 零售 消费指数
中国

尼尔森IQ 2024零售消费指数

• 中国快速消费品（FMCG）和科技及耐用消费品（T&D）在2024年第二季度的消费额与去年同期相比略有增长，其中FMCG增长0.6%，T&D增长1.13%。 
• 中国快消品销量增长有所放缓，酒水饮料增长6.7%，家居护理增长5.8%，健康概念产品受到消费者青睐。 
• 智能手机市场增长迅速，2024年上半年销售总额超过5100亿元人民币，同比增长超过14%，而家电市场则需求放缓，同比下跌8.14%。 

2024年第二季度，中国消费者在快速消费品和科技及耐用消费品的消费额与去年同期相比增长0.9%，其中快速消费品同比增长0.6%，科技及耐用消费品同比增长1.13%。该数据来源于NIQ零售研究监测数据及GfK零售监测数据，首次在中国发布。该工具衡量全球各地零售店销售的快速消费品和非食品消费品的销售额。

NIQ零售消费指数基于全球超过350,000家零售合作伙伴的销售数据，提供全球6大市场15个国家的零售消费指数，每季度发布一次，以说明消费者支出的优先事项。在中国，监测品类为快速消费品行业（常温和冷冻食品、酒水饮料、零食、乳制品、宠物护理、家居护理、个人护理、婴儿护理和纸制品）和科技及耐用消费品行业（技术消费品、家用电器、DIY及家居改善）的全渠道消费概览。

NIQ 零售消费指数显示，快消品增长放缓，包括内容电商在内的中国快消品全渠道销售额在2024年第二季度同比增长0.6%，低于第一季度的3.1%。其中，综合电商渠道下降0.7%，内容电商渠道增长14.3%。购物节效应日趋常态化，消费者线上购买的目的更加丰富，内容电商具备更强的种草至购买的转化能力。线下渠道下降1.1%，得益于近场零售的增长，下降幅度有所减缓。与此同时，线下渠道格局持续分化，如零食店、会员店、折扣店等新兴的零售模式，正以其多样化和独特的产品组合以及有吸引力的价格点，成为推动线下渠道增长的新抓手。

从品类看，酒水饮料继续保持领涨地位，在第二季度增长6.7%，无糖茶、椰子水以及中式养生饮料成为市场亮点。此外，家居护理在第二季度增长5.8%，尤其是驱虫剂的需求激增，推动了该类别的增长。无论食品还是用品，健康概念持续获得消费者青睐。

此外，消费者也越来越热衷于享受即时零售（O2O）带来的便利性，购买范围从生鲜产品逐渐扩展至所有品类，O2O在现代零售渠道中的销售额占比已经接近8%，在一些酒水饮料和个人护理品类中，这一比例甚至超过了15%。同时，得益于技术赋能，O2O已向独立店铺发展，占整体O2O渠道近20%。

“面对不断变化的零售格局和越发理性的消费者，品牌和零售商正面临着进一步优化价格机制的挑战，同时通过全渠道策略实现协同效应和长期增长。同时，随着消费者购物习惯的不断演变，市场参与者需要不断创新，以适应这些变化并抓住新的增长机遇。”

尼尔森IQ客户成功零售负责人，王伶

GfK零售监测数据显示，科技及耐用消费品中国市场销售额在2024年第二季度同比小幅提升1.13%，相比一季度5.66%的增长有所放缓。

传统科技品类增长稳定，暨一季度8.32%增长后，二季度同比增长4.93%。其中，智能手机以其市场最高的销售金额占据着举足轻重的地位。随着国家经济的稳健增长和持续进步，加之市场上新产品、新技术的持续推出，智能手机市场正从高端领域开始，逐步引领并激发整体消费需求。2024年上半年，智能手机市场的销售总额突破了5100亿元人民币，相较去年同期实现了超过14%的增长。

与此同时，DIY和家居改善相关产品销售额下滑明显，同比跌幅达15.97%，家用电器的销售额同比下跌8.14%。

白电市场在今年的618促销期间遭遇了一些挑战，冰箱洗衣机干衣机（简称冰洗干）五六月合计零售量下跌4%，零售额下跌超过13%。作为白电上半年最重要的促销，年中大促的乏力导致冰洗干上半年零售额同比下跌近3%，各品类均价均有下滑。然而，随着8月国家出台以旧换新政策，预计高能效家电会在下半年受益，带动家电行业缓慢复苏。

在消费者层面，尽管当前消费者信心尚未完全恢复，消费热情有所保守，但高端家电市场却呈现出积极的增长趋势，这主要得益于市场上“质价比”产品的吸引力。根据GfK零售市场监测数据，上半年冰洗干万元以上市场的零售额同比增长了1.6%，显示出入门级高端市场的稳步增长。此外，平嵌式冰箱、大容量滚筒洗衣机、洗烘一体机等高端家电产品正在推动市场的积极扩张，预示着消费者对于高品质家电的需求正在逐步上升。

“智能手机市场的复苏得益于多方面因素的共同作用。首先，入门级手机的性能显著提升，使用体验的改善使得消费者更倾向于延长现有设备的使用周期。其次，供应链和制造商近两年将重点转移到中高端产品上，不断推出技术创新和迭代，从而推动了市场的高端化趋势。此外，自2023年下半年以来，上游元器件的成本上涨也促使智能手机的售价整体上升。三大因素共同带动智能手机市场单价持续升级，带动行业进入正向循环。”

GfK中国客户成功负责人 Benedict Hong