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报告

GfK@IFA 2023 | 引领全球科技耐用消费品市场从动荡走向机遇

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GfK@IFA 2023 | 引领全球科技耐用消费品市场从动荡走向机遇



当前市场低迷,要抓住长期需求,了解消费者喜好刻不容缓

 

IFA 2023开幕在即,GfK专家Nevin Francis对全球T&D市场的现状及未来机遇进行了展望。2023年上半年,全球T&D市场销售额规模同比下降了6.3%,降至3900亿美元。展望全年,GfK预测,由于市场持续饱和、需求放缓,整体销售额规模同比下降3.4%,但仍高于2019年疫情前水平,在特定领域仍有增长机会。

 

在全球范围内,T&D市场需求持续不振,主要是受到三方面因素影响:宏观环境导致的生活成本危机、制造商库存积压以及往年销售高峰导致的市场饱和。因此,2023年上半年,T&D行业的各个细分市场销售额都有同比下降。不过,IT和小家电市场的销售额仍高于疫情前水平。

 

 

-12% 

消费电子产品(电视、回音壁等)

 

 

-5%

通信设备(智能手机等)

 

 

-12%

IT(笔记本电脑、硬件等)

 

 

-1%

小家电(炸锅、搅拌机等)

 

 

-5%

大家电(空调、烤箱等)

 

Nevin Francis表示:“整体来看,传统零售恢复了市场份额,而线上销售在旺季份额激增之后回归了常态。2023年上半年,全球35%的T&D产品销售来自于线上渠道,与去年相比下降了5个百分点。虽然这一小幅下滑并未影响全渠道零售的长期趋势,但它证实了现阶段全渠道战略的必要性。”

 

 

物价上涨,需求下降,但全球市场表现不同

 

各领域平均价格的上涨正在侵蚀消费者有限的可支配收入,也是造成T&D需求下降的主要原因之一。与疫情前相比,T&D产品均价一路飙升,2023年6月与2020年1月相比上涨了29%(以美元计)。与去年相比,2023年6月价格同比下降1%,但由于汇率波动,如果以当地货币计算,均价同比上涨了6%。

 

GfK Consumer Life 全球消费者研究报告显示,通货膨胀和物价高涨是当今全球35%的受访者最关心的问题之一。然而,受购买力或价格水平差异等因素的影响,不同地区消费者对购买T&D产品的意愿也不尽相同。例如,2023年1至6月期间,西欧和亚洲发达国家T&D产品的销售额分别同比下降了6%和11%,但东欧和中东地区却仍保持了正增长。

 

 

消费者对可持续性、便利性的偏好推动长期需求

 

去年市场的特点是供应波动,而今年的特点是需求波动。从供应链的角度来看,运输成本比去年降低了近80%。虽然现在供应充足,但需求下降依然导致了市场规模缩水。因此,零售商和制造商需要关注整个市场的最新长期动向,以吸引消费者。在重重挑战之下,能够保持同比增长的产品是那些能效更高、更具可持续性、更便利、更灵活或价格更合理的高端产品。

 

在消费者眼中,高能效的智能环保家电不仅能降低使用成本,而且品质更高、更能提供便利。特别是在能源价格飞涨的欧洲,能效是消费者购买大家电时最重要的考量之一。2023年上半年,能效标签为A-、B-和C-的组合式冰箱销量同比增长了77%,拥有相同能效标签的独立式洗碗机销量增长了37%。空气炸锅在提供更健康饮食的同时能减少烹饪能源消耗,销量增长了54%。能为消费者生活提供便利的产品发展势头良好,如带清洁基站的扫地机器人(增长23%)。

 

影响2023年全球市场(尤其是IT行业)的另一个长期因素是产品的灵活性。受到办公区域小型化的趋势影响,今年上半年,小型键盘(如TKL键盘)销售额同比增长了11%,标准版键盘同比下降10%。蓝牙键盘和鼠标也已成为热门选择,2023年上半年的增长率分别为15%和10%。

高端化产品需求不如2022年强劲,但其表现仍然优于市场平均水平,尤其是在消费电子领域。2023年上半年,全球75英寸以上的高端电视同比增长5%,而整体电视市场则同比下降了15%。

 

 

销售时机和产品同样重要

 

在生活成本危机的影响下,消费者在购物时变得更加谨慎,即使购买需求强烈,价格也是主要决定因素之一。因此,销售时机的战略性有所提升,促销活动对销售量的推动作用越来越重要。Nevin Francis表示:“欧洲的Prime Day(亚马逊的周年庆促销活动)和中国的‘6.18’等大促活动已被证实对市场规模增长产生了积极影响,虽然2023年的增长未达到往年水平,但考虑到当前市场充满挑战,促销周表现仍优于平均水平。年终大促来临之前,品牌和零售商应密切关注销售动态,优化库存水平,确定最有潜力的细分市场和促销项目。当前环境挑战重重,周密合理的促销方式才能为销售带来潜在的机会。”